Une vue d’ensemble
Retrouvez les coordonnées, les échanges et l’historique de vos relations.
CRM pour OBNL et organismes
Plus de temps pour votre mission. Moins pour l’administration.
Rassemblez vos membres, vos donateurs et vos partenaires dans Membri. Simplifiez vos suivis et coordonnez vos activités dans l’écosystème Microsoft 365.
Votre mission avance quand votre gestion suit
Fichiers dispersés, suivis manuels, information difficile à retrouver : votre équipe mérite une façon de travailler plus simple.
Moins de tâches répétitives
Simplifiez les renouvellements, la facturation et les rappels.
Des décisions mieux éclairées
Suivez vos activités et vos revenus avec des indicateurs utiles.
Les fonctionnalités utiles au quotidien
Un socle commun, puis des options selon les besoins de votre organisme.
Membres et adhésions
Centralisez les dossiers et simplifiez les renouvellements.
Gestion des membres →Facturation et paiements
Regroupez vos factures et suivez les montants à recevoir.
Gestion de la facturation →Indicateurs et tableaux de bord
Consultez les données utiles au pilotage de votre organisme.
Tableaux de bord →
Donateurs et contributions
Cultivez les relations qui soutiennent votre mission
Un don représente aussi une relation à entretenir. Centralisez les informations de vos donateurs et le suivi des contributions pour faciliter le travail de votre équipe et garder une vision claire de vos collectes.
Votre CRM, dans l’environnement Microsoft
Membri s’appuie sur Power Apps et l’écosystème Microsoft 365 pour relier la gestion de votre organisme à vos outils de travail.
Votre passage à Membri, étape par étape
De la préparation des données à la prise en main, nous planifions la mise en place avec votre équipe, selon vos besoins et la portée du projet.
Préparer votre projet
Nous précisons vos priorités, vos processus et les informations à reprendre pour définir une configuration adaptée à votre organisation.
Configurer et reprendre vos données
Nous préparons la configuration et l’importation des données prévues au projet, puis validons avec vous les informations et les processus essentiels.
Former votre équipe
Des séances de formation et la documentation Membri aident vos utilisateurs à prendre en main la solution et à réaliser leurs opérations courantes.
Vous accompagner après la mise en route
Notre équipe répond à vos questions et vous aide à faire évoluer vos usages, selon les modalités d’accompagnement convenues.
Le calendrier et les modalités d’accompagnement sont précisés selon la portée convenue.
Vos questions sur le CRM pour OBNL
Membri convient-il à un organisme sans membres cotisants ?
Les besoins d’un organisme ne se limitent pas aux adhésions. Membri peut centraliser ses contacts, partenaires et activités. Une démonstration permet de valider les fonctionnalités et la configuration adaptées à votre fonctionnement.
Peut-on gérer les membres et les donateurs dans le même CRM ?
Membri propose la gestion des membres et des dons. Les catégories de contacts et les suivis peuvent être organisés selon la réalité de votre organisme.
Quelles fonctionnalités sont offertes en option ?
Les envois de masse et le portail des membres font notamment partie des fonctionnalités optionnelles. Notre équipe vous aide à déterminer les modules utiles à vos besoins.
Peut-on reprendre nos données existantes ?
Oui. La reprise peut inclure vos contacts, vos entreprises et les informations liées aux adhésions. L’historique de facturation et des événements peut aussi être étudié selon vos besoins. Les données à importer et les validations à réaliser sont précisées dans la portée du projet.
Comment se déroule la mise en place de Membri ?
Nous commençons par préciser vos besoins et vos processus. Le projet comprend ensuite la configuration, la reprise des données prévue au mandat, les validations et la formation. Les étapes et les responsabilités sont définies avec votre équipe.
Comment nos utilisateurs sont-ils formés ?
Des séances de formation et la documentation Membri accompagnent la prise en main de la solution. Votre équipe dispose ainsi de repères pour réaliser ses opérations courantes. Les modalités de formation et de soutien sont précisées avec vous.
Combien de temps faut-il prévoir pour le déploiement ?
Le calendrier dépend notamment des modules retenus, de l’état des données, des adaptations nécessaires et de la disponibilité de votre équipe. Un échéancier est établi avec vous lors de la préparation du projet.